Как настроить заявку в Таплинк

Таплинк – это инструмент, который помогает владельцам бизнеса удерживать своих клиентов, организовывая эффективную управленческую систему. Одной из наиболее жизненно важных функций является настройка заявок, которая позволяет отправлять запросы на услуги или покупки от клиентов.

Процесс настройки заявок может показаться немного сложным для новых пользователей Таплинк, но на самом деле он довольно интуитивно понятный и легко осваиваемый. В этой статье мы подробно расскажем о каждом этапе настройки заявок.

Если вы ищете эффективный способ упорядочить ваш бизнес и управлять своими клиентами, то настройка заявок Таплинк – весьма ценный инструмент, который вы не захотите упустить из виду.

Как настроить заявку в Таплинк: пошаговая инструкция

Шаг 1: Создание заявки

Перейдите на главную страницу Таплинк и выберите вкладку «Заявки». Нажмите кнопку «Создать заявку» и заполните все необходимые поля, такие как название, описание, приоритет, ответственный, дедлайн и теги. Если необязательные поля не заполнены, просто оставьте их пустыми.

Шаг 2: Настройка стадий заявки

Настройте стадии заявки. Стадии — это этапы, которые должна пройти заявка до ее завершения. Добавьте, удалите или переименуйте стадии с помощью соответствующих кнопок. При необходимости установите сроки выполнения каждой стадии.

Шаг 3: Настройка автоматизаций

Автоматизации позволяют автоматически изменять характеристики заявки в зависимости от определенных условий. Настройте автоматизации, если необходимо. Существует множество условий и действий, которые можно задать для автоматизации вашей заявки.

Шаг 4: Добавление комментариев и файлов в заявку

Добавьте комментарии и файлы к заявке. Это позволит вам и вашей команде быстро получать доступ к необходимой информации. Комментарии также помогают отслеживать историю изменений заявки. Все файлы, связанные с заявкой, будут храниться в части «Файлы», где вы сможете просмотреть или загрузить их.

Шаг 5: Отслеживание выполнения заявки

Отслеживайте выполнение заявки в реальном времени. Принимайте действия по мере необходимости. После выполнения всех этапов заявки и достижения ее окончательного состояния, закройте заявку и отметьте ее как завершенную.

Заключение:

Настраивая заявку в Таплинк, не забывайте о том, что главная цель работы с заявками — это обеспечение более продуктивной работы вашей команды. Используйте все функции Таплинк, которые помогут вам в этом. Эффективно настраивайте заявки и получайте большую выгоду для вашего бизнеса.

Шаг 1: Регистрация и подключение аккаунта Таплинк

1.1 Регистрация

Первым шагом для настройки заявок в Таплинк необходимо зарегистрироваться на сайте Taplink.ru.

Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в верхнем правом углу экрана и заполнить все обязательные поля. Обычно это имя и фамилия, адрес электронной почты и пароль от аккаунта.

1.2 Подключение аккаунта

После регистрации на сайте вам будет предложено создать страницу в Таплинк, однако для создания заявок необходимо подключить аккаунт социальной сети или мессенджера. Для этого вам нужно:

1. Нажать на кнопку «Профиль» в левом меню.
2. Выбрать нужную социальную сеть или мессенджер из списка возможных вариантов и нажать на нее.
3. Следовать инструкции и подтвердить права доступа на ваш профиль в социальной сети.

После подключения социальной сети или мессенджера вы сможете создавать заявки на вашу страницу в Таплинк и настроить их под нужды вашего бизнеса.

Шаг 2: Создание новой заявки в Таплинк

1. Выберите канал для заявки

Перед созданием заявки необходимо выбрать канал, через который она будет поступать. Это может быть электронная почта, форма на сайте, телефон или любой другой доступный в Таплинк канал.

2. Настройте поля заявки

Для того, чтобы заявка содержала необходимую информацию, нужно настроить ее поля. В заявке могут быть обязательные и необязательные поля, а также поля, в которых можно указать список вариантов ответа.

• Нажмите на кнопку «Создать заявку» в выбранном канале;
• Укажите заголовок заявки;
• Добавьте поля и их описание, указав, какие поля будут обязательными;
• Добавьте список вариантов ответа, если нужно;
• Сохраните настройки заявки.

3. Настройте автоматические действия по заявке

Таплинк позволяет установить автоматические действия по заявке. Например, можно настроить отправку уведомлений на почту, создание задачи в CRM-системе или автоматическую отправку SMS.

• Выберите канал, через который будет поступать заявка;
• В настройках канала выберите нужный автоматический шаг (например, «Отправить уведомление по почте»);
• Укажите получателей уведомления;
• Сохраните настройки.

Шаг 3: Настройка параметров заявки

1. Название заявки

В поле «Название» укажите название заявки, которое будет отображаться в списке заявок. Это может быть общее описание задачи, клиентское имя или что-то еще, что поможет вам легко идентифицировать заявку в дальнейшем.

2. Установка приоритета

Выберите приоритет заявки в соответствии с ее важностью для бизнеса. Вы можете выбрать один из вариантов: «высокий», «средний» или «низкий».

3. Установка сроков выполнения

Укажите сроки выполнения заявки в соответствии с требованиями клиента или внутренними процедурами компании. Вы можете указать дату и время «до» и «от» или выбрать сроки из списка предустановленных вариантов.

4. Описание заявки

В поле «Описание» укажите все необходимые детали и требования клиента в отношении заявки. Чем более детально вы опишете задачу, тем проще будет для вас и ваших коллег в дальнейшем ее выполнить.

5. Вложения

Если у вас есть какие-либо файлы, которые необходимо приложить к заявке, вы можете сделать это в разделе «Вложения». Нажмите на кнопку «Добавить файл» и выберите необходимые документы на вашем компьютере.

6. Привязка к клиенту

Если заявка связана с определенным клиентом, вы можете привязать ее к его профилю в разделе «Привязка к клиенту». Выберите клиента из списка или добавьте нового, если его профиль еще не был создан.

7. Состояние заявки

Установите статус заявки в соответствии с ее текущим состоянием. Выберите один из предустановленных вариантов или добавьте свой собственный статус, если требуется.

8. Комментарии

Если вы хотите добавить дополнительную информацию к заявке или прокомментировать ее, вы можете сделать это в разделе «Комментарии». Нажмите на кнопку «Добавить комментарий» и введите текст вашего сообщения.

Шаг 4: Тестирование и запуск заявки в Таплинк

1. Проверьте настройки

Перед запуском заявки необходимо проверить настройки. Убедитесь, что все поля заполнены правильно и проверьте настройки синхронизации с вашими инструментами маркетинга.

Подсказка: Не забудьте проверить, что цели в Google Analytics настроены и работают правильно.

2. Тестирование заявки

Перед запуском заявки необходимо протестировать ее работу. Запустите тестовую заявку и убедитесь, что все поля заполнены правильно и заявка успешно отправляется на ваш сервер.

• Заполните все поля заявки
• Отправьте заявку на тестовый сервер
• Проверьте результаты на сервере
• Убедитесь, что данные отправлены правильно

3. Запуск заявки

После успешного тестирования заявки, вы можете запустить ее. Проверьте, что заявка работает на всех вашей кампании.

Подсказка: Прежде чем запустить заявку на продакшене, убедитесь, что все настройки совпадают с тестовой заявкой.

Вы готовы запустить заявки в Таплинк!

Вопрос-ответ

Как создать новую заявку в Таплинк?

Для создания новой заявки в Таплинк необходимо перейти в раздел «Заявки» на панели управления, нажать на кнопку «Новая заявка» и заполнить все поля формы. Обязательно указать тип заявки, заголовок, описание и категорию. После заполнения формы нажмите на кнопку «Создать».

Как изменить статус заявки в Таплинк?

Для изменения статуса заявки в Таплинк необходимо найти нужную заявку в списке и нажать на нее, после чего откроется страница просмотра заявки. На этой странице вверху справа находится кнопка «Изменить статус», при нажатии на которую откроется список доступных статусов для заявки. Выберите нужный статус и сохраните изменения.

Как назначить ответственного за заявку в Таплинк?

Для назначения ответственного за заявку в Таплинк необходимо открыть страницу просмотра заявки и на ней нажать на кнопку «Назначить исполнителя». В открывшемся окне выберите нужного исполнителя и сохраните изменения. После этого ответственный за заявку будет уведомлен о ее поступлении и сможет начать работу.

Как настроить автоматическое назначение ответственного за заявку в Таплинк?

Для настройки автоматического назначения ответственного за заявку в Таплинк необходимо перейти в раздел «Настройки» на панели управления и выбрать пункт «Исполнители». В этом разделе можно задать правила для автоматического назначения ответственного, например, на основе категории заявки или региона. После настройки этих правил система будет автоматически назначать ответственного за заявку в соответствии с заданными условиями.