Как настроить рабочий стол в АмоCRM

AmoCRM – это удобная CRM-система, которая ежедневно используется сотнями тысяч пользователей. Один из основных ее элементов – это рабочий стол. Рабочий стол – это часть системы, где хранятся все данные, из которых можно узнать процесс продаж, анализировать информацию, составлять отчеты и многое другое. Чтобы своевременно отслеживать все изменения и сделать свою работу быстрее и качественнее, следует настраивать рабочий стол под свои нужды.

Как правило, процедура настройки рабочего стола в AmoCRM не занимает много времени – достаточно соблюсти несколько простых этапов. Начнем с того, что после авторизации в системе предлагается выбрать доступные панели: лента активности, сделки, контакты, каталог, задачи и прочее.

Кроме того, можно настроить виджеты – это такие маленькие приложения, которые выводят на рабочий стол нужную информацию (например, список сделок или задач). Для каждого виджета можно настроить свои параметры и размеры блока.

Если вы новичок и не знаете, как настроить рабочий стол в AmoCRM, то в этой статье мы расскажем вам о всех деталях. Мы покажем, как выбрать и расположить панели, настроить виджеты и многое другое.

Выбор виджетов

Что такое виджеты в AmoCRM?

Виджеты – это мелкие инструменты, которые помогают предоставить дополнительную информацию о контакте или сделке в CRM-системе. Виджеты могут включать в себя дополнительные поля, кнопки обратного звонка, формы обратной связи и многое другое.

Как выбрать нужные виджеты?

Перейдите на страницу настройки виджетов в настройках компании в AmoCRM. Здесь вы можете выбрать нужные виджеты из списка предварительно установленных виджетов.

Если вы не нашли нужный виджет из списка, вы можете создать свой с помощью HTML и CSS. Перейдите в раздел «Кастомизированные виджеты» и добавьте свой виджет, указав все необходимые параметры.

Какие виджеты можно использовать?

AmoCRM предоставляет большой выбор стандартных виджетов, включающих в себя:

• кнопку обратного звонка
• социальные кнопки
• вставка карты
• форма обратной связи
• поле «телефон»
• поле «e-mail»
• и многое другое.

Выберите нужные виджеты и добавьте их на страницу контакта или сделки. Вы также можете настроить поля для каждого виджета отдельно.

Настройка главного экрана

Выбор виджетов

В Амо CRM вы можете настроить главный экран под свои потребности, выбрав нужные виджеты. Для этого откройте настройки в правом верхнем углу экрана и выберите «Настройка рабочего стола».

В списке виджетов отметьте те, которые будут отображаться на главном экране. Выбор зависит от ваших задач и задач вашей команды. Например, вы можете выбрать виджеты по задачам, задачам на сегодня, сделкам и т.п.

Расположение виджетов

После выбора нужных виджетов можно настроить их расположение на главном экране. Просто перетаскивайте виджеты между группами или изменяйте порядок внутри группы.

Также можно изменять ширину или высоту виджетов, чтобы наиболее важная информация была выделена. Для изменения размеров виджета наведите курсор на его рамку, появится иконка для растяжения.

Добавление новых виджетов

Если вы не нашли нужный виджет в списке, можно добавить его из каталога в левом меню «Виджеты». Просто выберите нужный виджет и перетащите на главный экран.

Также можно создать свой виджет с помощью «Конструктора виджетов». Для этого выберите соответствующий пункт в левом меню и настройте виджет под свои нужды.

Добавление пользовательских полей

Шаг 1. Выбор меню «Настройки»

Первым шагом для добавления пользовательских полей нужно выбрать меню «Настройки» в правом верхнем углу.

Шаг 2. Выбор раздела «Дополнительные настройки»

После выбора меню «Настройки» появится новое окно со списком различных настроек. Необходимо выбрать раздел «Дополнительные настройки».

Шаг 3. Добавление нового поля

В разделе «Дополнительные настройки» следует найти пункт «Пользовательские поля» и нажать на кнопку «Добавить поле».

Шаг 4. Настройка нового поля

После нажатия кнопки «Добавить поле» появится окно настройки нового пользовательского поля. Необходимо указать название поля, тип данных и другие параметры в соответствии с требованиями проекта.

Шаг 5. Сохранение изменений

После того, как все параметры нового поля заполнены, нужно сохранить изменения. Для этого следует нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана.

Теперь новое пользовательское поле добавлено в систему Амо и будет доступно при работе с контактами, сделками и другими элементами проекта.

Настройка списка задач

Добавление задачи

Для добавления новой задачи необходимо нажать на кнопку «Добавить задачу» в верхней части страницы. После этого откроется форма, где нужно указать название задачи, описание, срок выполнения и ответственного сотрудника.

Важно: при добавлении задачи можно выбрать ее приоритет и добавить теги.

Редактирование задачи

Для редактирования задачи нужно найти ее в списке и нажать на соответствующую иконку. После этого откроется форма, где можно изменить любые данные по задаче, включая срок выполнения, приоритет и ответственного.

Важно: при редактировании задачи можно удалить теги или добавить новые.

Удаление задачи

Чтобы удалить задачу, нужно найти ее в списке и нажать на кнопку «Удалить» рядом с названием задачи. После этого система попросит подтвердить удаление.

Важно: удаленную задачу нельзя восстановить, поэтому перед удалением необходимо быть уверенным в своем решении.

Фильтрация задач

В списке задач можно фильтровать их по различным параметрам, например, по ответственному сотруднику, статусу выполнения или приоритету. Для этого нужно нажать на соответствующую вкладку в верхней части страницы и выбрать нужные параметры в выпадающем меню. Можно также использовать поиск по ключевым словам.

Важно: фильтровать задачи можно только в пределах текущей вкладки. Для общей фильтрации по всем задачам нужно использовать поиск по ключевым словам.

Добавление собственного логотипа

Выбор логотипа

Перед тем как добавлять логотип на рабочий стол, необходимо его выбрать. Логотип должен отображать ваш бренд и быть оригинальным. Рекомендуется выбирать высококачественные изображения формата .png или .svg.

Добавление логотипа в Амо

Чтобы добавить логотип на рабочий стол в Амо, выполните следующие шаги:

1. Нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу экрана
2. Выберите пункт «Настройки интерфейса»
3. Нажмите на кнопку «Добавить логотип»
4. Выберите файл с логотипом на вашем компьютере и загрузите его

Настройка логотипа

После того, как логотип был добавлен в Амо, его можно настроить с помощью следующих параметров:

• Размер: укажите размер, в котором логотип должен быть отображен на рабочем столе
• Позиция: выберите место, где должен располагаться логотип на рабочем столе
• Размер фона: укажите размер фона логотипа

Сохранение изменений

После того как логотип был настроен, не забудьте сохранить изменения. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана. Все сделанные вами настройки будут сохранены и отображены на рабочем столе в Амо.

Вопрос-ответ

Как изменить фоновое изображение на рабочем столе в Амо?

Чтобы изменить фоновое изображение на рабочем столе, нужно зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Изображение на рабочем столе». Здесь можно выбрать готовое фоновое изображение или загрузить своё.

Можно ли изменить размер иконок на рабочем столе в Амо?

Да, размер иконок на рабочем столе в Амо можно изменить. Для этого нужно зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Размер иконок» и выбрать нужный размер.

Как установить виджеты на рабочий стол в Амо?

Чтобы установить виджеты на рабочий стол в Амо, нужно зайти в «Настройки» -> «Виджеты» -> «Добавить виджет». Здесь можно выбрать нужный виджет и добавить его на рабочий стол.

Можно ли изменить расположение иконок на рабочем столе?

Да, можно изменить расположение иконок на рабочем столе в Амо. Для этого нужно зажать левую кнопку мыши на иконке и перетащить её на нужное место.

Какие настройки графики доступны в Амо?

В Амо доступны настройки графики, такие как изменение разрешения экрана, выбор цветовой схемы, настройка прозрачности окон и др. Чтобы настроить графику, нужно зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» и выбрать нужные настройки.

Можно ли добавить свои собственные иконки на рабочий стол в Амо?

Да, можно добавить свои собственные иконки на рабочий стол в Амо. Для этого нужно зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Иконки» и загрузить нужные иконки.

Как изменить шрифт на рабочем столе в Амо?

Чтобы изменить шрифт на рабочем столе в Амо, нужно зайти в «Настройки» -> «Внешний вид» -> «Шрифт». Здесь можно выбрать нужный шрифт и его размер.