Битрикс24: настройка уведомлений

Битрикс24 – одна из самых популярных онлайн-платформ для организации бизнеса. Она позволяет делать множество вещей: вести учет клиентов, планировать задачи, хранить документы и многое другое. Однако, чтобы полностью использовать все возможности Битрикс24, нужно настроить систему уведомлений.

Система уведомлений в Битрикс24 позволяет получать информацию о событиях или изменениях в системе на почту, телефон или в мессенджер. Это очень удобно и позволяет оперативно реагировать на важные события в жизни организации.

Настраивать уведомления в Битрикс24 очень просто. Все, что нужно сделать – это выбрать тип уведомлений и указать, какую информацию вы хотите получать, и на какие контакты отправлять уведомления. Для того чтобы быстро и легко настроить уведомления в Битрикс24, мы подготовили подробную инструкцию.

Шаг 1: Вход в систему

1.1 Откройте страницу авторизации

Перейдите на страницу авторизации Битрикс24 по ссылке, которую вы получили от своего администратора.

Если у вас уже есть аккаунт, то введите свой логин (электронную почту) и пароль.

1.2 Создание нового аккаунта

Если вы еще не зарегистрированы в системе Битрикс24, выберите опцию «Создать аккаунт» и заполните все необходимые поля формы регистрации. После успешной регистрации вы сможете войти в систему с помощью введенной электронной почты и пароля.

1.3 Требования к паролю

Обязательно используйте сложный пароль, содержащий прописные и строчные буквы, цифры и символы, такие как !@#$%^&*().

Длина пароля должна быть не менее 8 символов. Не используйте простые пароли, такие как «123456» или «qwerty».

1.4 Вход в систему через социальные сети

Вы также можете использовать свой профиль в социальных сетях, например, Facebook или Google+, для входа в систему Битрикс24.

Для этого выберите соответствующую опцию на странице авторизации и введите данные от своего профиля в соответствующих полях.

После успешного входа в систему вы сможете начать работать с уведомлениями в Битрикс24 и настраивать их в соответствии с вашими потребностями.

Шаг 2: Настройка уведомлений в «Настройки»

Чтобы настроить уведомления в Битрикс24, нужно перейти в раздел «Настройки». Для этого нужно нажать на название вашей компании в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Настройки».

После этого вы попадете на страницу с настройками вашей компании. Для настройки уведомлений нам нужно выбрать пункт «Уведомления», который находится в разделе «Инструменты».

Далее вам нужно выбрать нужную категорию уведомлений и настроить их параметры. Например, вы можете настроить уведомления о новых задачах или сообщениях в чате. Для этого вам нужно выбрать нужную категорию уведомлений и отметить нужные опции.

Кроме того, в разделе «Уведомления» вы можете настроить уведомления по электронной почте или мобильного приложения. Для этого нужно выбрать соответствующую вкладку и настроить нужные параметры.

После того как вы настроите все нужные уведомления, жмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений.

Шаг 3: Настройка уведомлений в CRM

1. Определимся с событиями, которые будут вызывать уведомления

Перед тем, как приступать к настройке уведомлений в CRM, нужно определиться с тем, какие события мы хотим отслеживать. Например, можно настроить уведомление о новой заявке, о пропущенном звонке или о создании задачи.

2. Создадим шаблон уведомления

Для того чтобы создать шаблон уведомления, необходимо перейти в настройки CRM, выбрать раздел «Шаблоны и уведомления», а затем создать новый шаблон. В шаблоне можно указать текстовое сообщение, которое будет отправлено пользователю вместе с уведомлением. Также можно настроить параметры отправки, например, выбрать от кого будет отправляться уведомление и каким способом.

3. Настраиваем условия вызова уведомления

Для того чтобы уведомление вызывалось при определенных условиях, например, при создании новой заявки, необходимо настроить соответствующие условия в разделе «Правила CRM». Настройки условий позволяют определить, при каких событиях будут вызываться уведомления, каким пользователям они будут отправляться и каким способом.

4. Настройка доступа к уведомлениям

Не забудьте настроить доступ к уведомлениям для нужных пользователей. Для этого перейдите в настройки доступа и выберите пользователей, которые будут получать уведомления. Также можно настроить группы пользователей, которые будут получать уведомления.

Вот и все, настройка уведомлений в CRM завершена. Теперь вы можете получать уведомления о самых важных событиях в вашей CRM.

Шаг 4: Настройка уведомлений в задачах

Создание уведомлений

Для создания уведомлений в задачах необходимо перейти в настройки соответствующего отдела или проекта и в разделе «Уведомления» добавить новое уведомление.

При создании уведомления необходимо выбрать тип уведомления и указать, кому оно будет отправлено. Также можно задать текст уведомления и время его отправки.

Типы уведомлений

• О завершении задачи — отправляется уведомление о завершении задачи всем участникам или только отдельно указанным пользователям.
• О приближении дедлайна — отправляется уведомление о приближении дедлайна задачи за указанный период времени.
• О новой задаче — отправляется уведомление о создании новой задачи всем участникам проекта или отдельно указанным пользователям.

Настройка частоты уведомлений

Чтобы установить частоту уведомлений, необходимо открыть настройки соответствующего отдела или проекта и перейти в раздел «Уведомления». Затем необходимо выбрать настройки частоты отправки уведомлений: моментально, раз в день или раз в неделю.

Если выбрана настройка «раз в день» или «раз в неделю», то можно указать время, когда будут отправляться уведомления.

Отключение уведомлений в задачах

Если необходимо отключить уведомления в задачах, то можно сделать это в настройках соответствующего отдела или проекта. Для этого необходимо перейти в раздел «Уведомления» и отключить необходимые типы уведомлений или установить настройку «не отправлять уведомления».

Шаг 5: Настройка уведомлений в групповых чатах

В Битрикс24 есть возможность настраивать уведомления для групповых чатов. Это позволит получать уведомления о новых сообщениях, упоминаниях и действиях других пользователей в выбранном чате.

Что можно настроить в уведомлениях групповых чатов?

Вы можете настраивать уведомления для групповых чатов следующим образом:

• Включить/отключить уведомления для ролей участников чата (администратор, модератор, участник);
• Выбрать тип уведомлений (звуковое оповещение, всплывающее уведомление в браузере или электронное письмо);
• Настроить условия уведомлений (например, только при упоминании вашего имени в чате).

Как настроить уведомления для групповых чатов в Битрикс24?

Для настройки уведомлений для групповых чатов в Битрикс24 выполните следующие действия:

1. Откройте нужный групповой чат в Битрикс24;
2. Нажмите на иконку «Настройки» (зубчатое колесо) в правом верхнем углу окна чата;
3. Откройте вкладку «Уведомления» в окне настроек;
4. Выберите нужные параметры уведомлений для каждой роли участников чата;
5. Сохраните изменения, нажав на кнопку «Применить».

Шаг 6: Настройка уведомлений на электронную почту

Для того, чтобы настроить уведомления на электронную почту, необходимо перейти в раздел «Уведомления» и выбрать «Новое уведомление».

В появившемся окне необходимо выбрать тип источника уведомления и указать адрес электронной почты, на которую будут приходить уведомления. Далее можно настроить текст уведомления, используя доступные переменные.

• Для некоторых типов уведомлений, таких как «Новое задание», можно настроить фильтр, чтобы уведомления приходили только в определенных условиях.
• Также можно настроить время отправки уведомлений и выбрать, какие действия будут вызывать уведомления.

Не забывайте сохранять настройки после внесения изменений. Если вам нужно настроить несколько уведомлений на разные адреса почты, повторите все шаги для каждого уведомления.

С помощью настройки уведомлений на электронную почту вы сможете быть в курсе всех важных событий, происходящих в Битрикс24, и своевременно реагировать на них.

Шаг 7: Сохранение и применение изменений

Сохранение новых настроек

После того, как вы настроили уведомления в соответствии со своими потребностями, необходимо сохранить изменения. Для этого нажмите на кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

После сохранения изменений настройки будут применены для выбранных пользователей.

Применение настроек для других сущностей

Если вы хотите применить настройки уведомлений для других сущностей, таких как CRM или задачи, необходимо перейти в соответствующий раздел и повторить процесс настройки уведомлений для этой сущности.

Проверка настроек

После сохранения и применения новых настроек уведомлений рекомендуется протестировать их, чтобы убедиться в их корректной работе. Для этого можно создать тестовую задачу или заказ в CRM и убедиться, что вы получаете уведомления в соответствии с выбранными настройками.

Также рекомендуется периодически проверять настройки уведомлений и вносить изменения при необходимости, чтобы быть уверенным в получении всех важных уведомлений вовремя.

Вопрос-ответ

Как настроить уведомления на электронную почту?

Для этого нужно зайти в настройки Битрикс24 и выбрать раздел «Уведомления». Далее выбрать «Электронная почта» и указать нужные адреса электронной почты, на которые вы хотите получать уведомления. Не забудьте сохранить изменения.

Как настроить уведомления на мой телефон?

Для этого нужно установить мобильное приложение Битрикс24 на свой телефон. В настройках приложения выбрать «Уведомления» и включить оповещения о событиях, которые вам важны. Также необходимо разрешить приложению отправлять уведомления на ваш телефон.

Как отключить ненужные уведомления в Битрикс24?

Для этого нужно зайти в настройки Битрикс24 и выбрать раздел «Уведомления». Далее снять галочку напротив уведомлений, которые вам не нужны. Не забудьте сохранить изменения. Также можно настроить фильтры уведомлений, чтобы получать оповещения только о нужных событиях.

Как настроить уведомления для определенных сотрудников или отделов?

Для этого нужно зайти в настройки Битрикс24 и выбрать раздел «Уведомления». Далее выбрать «Настройки получателей» и указать нужных сотрудников или отделы, которые должны получать оповещения. Также можно настроить фильтры уведомлений, чтобы получать оповещения только о нужных событиях.